Durch den Einsatz von JustOn-Produkten und eine Anpassung unserer Prozesse konnten wir unsere Abrechnungsprozesse enorm optimieren. JustOn Billing & Invoice Management erleichtert es uns über automatische Rechnungsläufe gleichzeitig mehrere Mandate zu bedienen. Top!
Jens Hundsdörfer, Product Manager FINVIA
FINVIA – optimale Steuerung von Vermögen
Wir hören unseren Kunden zu und verwalten, schützen sowie maximieren deren Gesamtvermögen individuell, sicher und mit modernster Technologie, indem wir individuelle Anlageziele strukturiert und unabhängig verfolgen.
Fast alle Disziplinen der Finanzindustrie wurden in den letzten Jahren grundlegend durch die Digitalisierung revolutioniert. FINVIA ist Treiber und Gestalter dieses Wandels.
Das Unternehmen vereint exzellente, unabhängige Beratung und bewährte Family Office Leistungen mit den Möglichkeiten digitaler Technologien. Mit der digitalen FINVIA Plattform legt das FinTech einen besonderen Schwerpunkt auf die Transparenz und damit optimale Steuerung von Vermögen.
Weitere Informationen: www.finvia.fo
Unsere Vision ist, dass alle Vermögenden eine erstklassige und ganzheitliche Beratung zu wettbewerbsfähigen Konditionen erhalten. Als erste Family-Office-Plattform kombinieren wir traditionelle Vermögensberatung und digitale Technologie mit dem einzigen Ziel, den Erfolg unserer Kunden zu sichern.
Die Erfolgsgeschichte von FINVIA und JustOn
Kundenprofil
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| Kunde: | FINVIA |
| Branche: | Finanzdienstleistungen |
| Hauptsitz: | Frankfurt/ Main |
| Geschäftsmodell: | Abrechnungen von Honoraren |
| Softwarelösungen: | JustOn Billing & Invoice Management JustOn Connector for DATEV |
| Nutzung seit: | 2022 |
Herausforderungen
- Digitalisierung des gesamten Abrechnungsprozesses in Salesforce CRM – von der Rechnungserstellung über die Vorkontierung bis hin zum Transfer in die Buchhaltung
- Abbildung von einmaligen als auch wiederkehrenden Zahlungen für professionelle Dienstleistungen
- Schaffung einer Möglichkeit, Buchhaltungsdaten automatisch in die DATEV-Cloud zu transferieren
Lösungen
- Implementierung von JustOn Billing & Invoice Management in Salesforce CRM
- Abbildung des Geschäftsmodells in JustOn Billing & Invoice Management
- Abrechnung von Einmalzahlungen für verschiedene Mandate über mehrere automatische Rechnungsläufe
- Kalkulation von Steuerbeträgen
- Anlegen eines Hauptbuches (General Ledger Accounts)
- Implementierung des JustOn Connector for DATEV zum automatischen Datentransfer in DATEV-Cloud
Effiziente Prozesse und automatisierte Abrechnung
Der Aufwand für Abrechnungsprozesse bei FINVIA hat sich enorm verändert. Waren es circa fünf Mitarbeiter*innen, die mit Abrechnungsprozessen beschäftigt waren, sind es heute nur noch zwei. Dies lässt sich zum einen durch den Einsatz von JustOn Billing & Invoice Management zu erklären und zum anderen durch die Anpassung interner Prozesse.
Nicht zuletzt konnten durch die Einführung der Software entscheidende interne Prozesse optimiert werden. Dadurch erfolgte die größte Effizienzsteigerung und JustOn Billing & Invoice Management erleichtert zusätzlich die Arbeit, da durch Rechnungsläufe gleich mehrere Mandate bedient werden können.
Warum JustOn?
Das Team von FINVIA hat sich nach einer Umfrage unter Salesforce-Experten sehr bewusst für JustOn entschieden. Besonders überzeugend waren die breite Produktpalette und die verschiedenen Möglichkeiten im Workflow, die Konkurrenzprodukte so nicht bieten können.
Bis zur Implementierung der JustOn-Produkte arbeitete FINVIA mit der Abrechnungslösung anderer Anbieter, MS-Office-Programmen und einer Wealthmanagement-Plattform.
Direkte Anbindung an DATEV
FINVIA nutzt neben der Abrechnungssoftware JustOn Billing & Invoice Management auch den JustOn Connector for DATEV.
Diese Integration erlaubt es dem Fintech-Unternehmen Rechnungs- und Kassendaten, Belegbilder und Buchungsvorschläge in die DATEV-Cloud zu transferieren.
JustOn Billing & Invoice Management wurde reibungslos in das Salesforce-System von FINVIA implementiert. Die für uns verantwortliche Key Account Managerin hat tolle Arbeit geleistet und uns jederzeit unterstützt. Auch nach dem Onboarding ist der Support bemerkenswert. Jede Frage wird schnell und professionell beantwortet.
Jens Hundsdörfer, Product Manager FINVIA
Alle Vorteile auf einen Blick
- ✓ reibungslose Implementierung
- ✓ automatisierte Abrechnung von Beratungshonoraren
- ✓ direkte Anbindung an Buchhaltungssystem
- ✓ professioneller Support
- ✓ reduzierter Personaleinsatz in der Finanzabteilung
Einer Zukunft mit JustOn-Produkten steht nichts im Wege. Nach dem Minimum Viable Product, mit dem wir eingestiegen sind, möchten wir JustOn Billing & Invoice Management für weitere Abrechnungsprozesse nutzen.
Jens Hundsdörfer, Product Manager FINVIA
Diese FinTechs nutzen JustOn-Produkte
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